装载机行业格局将进一步分化滚珠

装载机：行业格局将进一步分化

据中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计数据显示，2012年1—9月，我国28家主要装载机生产企业累计销售装载机138341台，同比下降27.99%。与2011年相比，2012年同比走势自3月下降30.04%以后，一直未见明显回升，8月、9月降幅进一步扩大，市场依然徘徊在不景气阶段。单月来看，9月装载机销售环比增长7.13%，5个月来首次止跌回升。对比近3年的装载机市场走势，每年8月、9月都会出现“反弹”，属于正常的季节性调整。

从企业销售情况来看，大部分品牌销量和同比都呈下降态势，仅山推、安徽合力、卡特彼勒、利勃海尔等少数品牌保持同比正增长。2012年1—9月，柳工累计销售装载机超过25000台，山东临工、龙工紧随其后，销量均突破2万台。各企业销售产品结构看，3t和5t的产品仍是主流销售产品。

山东临工装载机市场份额快速增长是2012年以来装载机市场中最突出的特点之一。自归入沃尔沃建筑设备以来，山东临工装载机取得了迅猛发展，不仅由曾经的第二梯队上升至第一梯队，且直逼柳工，二者市场占有率差距不到1个百分点。同时拉大了与后面企业之间的距离，大有占领装载机行业第一的态势。对于历来牢牢占领国内装载机市场的民族品牌而言，山东临工的飞速发展对其敲响了警钟。

图12012年1—9月及2011年、2010年同期我国装载机销量情况

从整体走势看，我国装载机行业正朝着正向稳定的结构演进，行业少数优势企业将占据市场主导权，并获取主要利润。未来，装载机行业格局还会进一步分化：龙头企业通过产业结构、营销模式的调整和海外市场的拓展，继续加强自身实力；中小企业则因为不具备规模效应、成本优势，几年内被整合和收购将不可避免。

图2 2012年1—9月及2011年同期我国装载机出口情况

从地区销售情况来看，2012年延续了2011年地区销售走势，华北地区仍占有较大优势。分会统计资料显示，2011年1—9月，销售排名前5位的地区是山东、河南、山西、河北和内蒙古，2012年1—9月销售排名前5名的地区分别是山东、河南、内蒙古、山西和江苏。河北销量下降超过4000台，由2011年的第4名下降到2012年的第7名；尽管江苏省销量同比减少超过500台，但排名仍上升到第5名。

2012年1—9月，28家主要装载机生产企业累计出口装载机22926台，同比增长21.05%，占总销量的16.57%。其中，9月出口2391台，同比增长10.90%，环比增长11.47%。就出口产品看，与国内情况相似，3t和5t的装载机产品仍是主流出口产品，除1t及以下型号的小型装载机出口量下降之外，其余吨位产品都有较大增长。其中，滑移装载机出口量同比增长超过200%，增幅最大。出口企业中，临工出口销量最大，达4105台，徐工特种增幅最高。

2010年以来，我国装载机出口数量不断增加，出口比重也有明显提高，表明国产品牌装载机国际竞争力在不断提升，出口市场对全行业销售的拉动作用逐渐加大。一方面，我国装载机产品通过性价比的优势打开国外市场后，在技术、研发、设计上开始表现出向国外知名品牌靠拢的趋势；另一方面，企业积极开拓东南亚、南非等发展中国家市场，中低端机型占出口市场的绝大部分份额。未来，装载机生产企业还需提高出口产品的可靠性，加快国际通行标准认证、做好自主知识产权的检索，在加强科技研发力度的同时，逐步实现研发、制造、产品及管理的“本地化”。

(作者：中国工程机械工业协会铲土运输机械分会秘书长 尚海波)

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